2024年湖北省第三季度农机市场分析与预测报告
第三季度正值市场旺季,相较第二季度的持续低迷,市场开始出现回暖,但相较往年同期,市场仍呈现下滑趋势,市场发展受到多重因素的影响:
利好因素。随着秋收的开始,观望气氛将淡去,一些真正有需求的用户将进入购买阶段,并进入跨区作业的繁忙阶段。
利空因素。在补贴政策方面,各地的补贴资金支付缓慢,甚至出现一些地方的2023年补贴资金还未支付的现象,对市场形成利空影响。在宏观环境方面,粮食价格低迷,导致消费者购买力不足,对消费信心产生强烈的压制,对市场产生较大的利空影响。
一、2024年第三季度农机市场分析
(一)农机市场概况
通过湖北省十家代表性经销商销售数据统计、销售情况调研,结合全省销售数据进行分析,可以看出,三季度农机市场呈现小幅回暖,从细分市场看,主要呈现以下几个特点:第一,拖拉机市场呈现小幅下降趋势;第二,谷物联合收割机市场呈现下滑趋势;第三,植保无人机,插秧机市场、烘干机均呈上升趋势;第四,打捆机销量呈持平状态。
序号 | 企业名称 | 所在地 | 主要代理品牌 | 拖拉机(台数、涨降趋势) | 收割机(台数、涨降趋势) | 插秧机(台数、涨降趋势) | 植保机(台数、涨降趋势) |
1 | 湖北乡投农机有限公司 | 武汉市 | 东方红、极飞、约翰迪尔、雷沃 | 146↓ | 71↑ | - | 58↑ |
2 | 湖北洋马晶鑫农业机械有限公司 | 武汉市 | 洋马 | - | 45↓ | 180↑ | - |
3 | 蕲春兴旺农机有限公司 | 黄冈市 | 东风、沃得、大疆 | 30↓ | 13 | 8↑ | 35↑ |
4 | 天门银丰农业机械有限公司 | 天门市 | 雷沃、约翰迪尔、中联、洋马 | 66↑ | 30↑ | 20↑ | - |
5 | 荆州市江岭农机有限公司 | 荆州市 | 东方红 | 30↓ | - | - | - |
6 | 湖北顺业农机有限公司 | 孝感市 | 久保田、科乐收 | 22↓ | 51↑ | 40↑ | |
7 | 襄阳市沃茂特农机有限公司 | 襄阳市 | 雷沃、星光 | - | 20 | 25↑ | - |
8 | 荆门市兴华农业机械有限公司 | 荆门市 | 沃得、常发 | 20↑ | 18↑ | 110↑ | - |
9 | 当阳市安泰农业机械有限公司 | 宜昌市 | 雷沃 | 30↓ | 14↑ | - | |
10 | 湖北嘉沃农机股份有限公司 | 咸宁市 | 东方红、沃得、雷沃 | 22↓ | 8↓ | 25↑ |
(二)拖拉机市场分析
1.拖拉机市场综述:
截至9月底,全省累计销售各型号拖拉机8748台,第三季度销量同比幅度下滑13.79%。从月度销售情况来看,下幅主要体现在8月份。
2024年第三季度拖拉机月度销售一览表 单位:台
7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
2024 | 988 | 1045 | 1483 | 3516 |
2023 | 832 | 1542 | 1704 | 4078 |
同比 | 18.75% | -32.23% | -12.97% | -13.79% |
2.市场销售情况分析
第三季度拖拉机市场小幅下降主要是受政策因素影响。虽然提高了补贴额度,但由于部分地区补贴支付不及时,其对市场的拉动效应仍然相对有限。
(三)谷物联合收割机市场分析
1.收割机市场综述
第三季度,谷物联合收割机市场总体呈现下滑趋势,截至9月底,全省累计销售各型号拖拉机2834台,第三季度销售量同比幅度下降12.2%。从月度销售情况来看,下降主要体现在8月份。
2024年第三季度谷物联合收割机月度销售一览表 单位:台
7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
2024 | 415 | 204 | 914 | 1533 |
2023 | 542 | 375 | 829 | 1746 |
同比 | -23.43% | -45.6% | 10.25% | -12.2% |
2.市场销售情况分析
我省收割机市场主要集中在下半年,第三季度我省水稻将进入收获季节,履带式谷物联合收割机市场随之进入销售旺季,收割机市场将正式打开,主要作物水稻进入成熟收获季节,但是基于近几年收割机持续高位运行或进入周期性调整,国三升级国四的政策影响依然存在,尽管经过一年的消化有所减弱,但尚未完全出清,对市场仍有一定压力。
(四)插秧机市场分析
1.市场情况综述
今年第三季度,插秧机普遍呈上升趋势,截至9月底,累计销售各种类型插秧机4857台,第三季度同比上升15.49%。
2024年第三季度插秧机销售一览表 单位:台
销量 | 同比 | 占比 | 增减 | |||
品类 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
手扶式 | 822 | 714 | 15.13% | 72.04% | 72.27% | -0.23% |
高速乘坐式 | 319 | 274 | 16.42% | 27.96% | 27.73% | 0.23% |
合计 | 1141 | 988 | 15.49% | 100% | 100% | - |
2.市场分析
手扶插秧机、乘坐式插秧机销售822台、319台,同比上升15.13%、16.42%,占比72.37%、27.63%,手扶插秧机占比下降0.23%,需求结构持续优化。
(五)植保无人机市场分析
1.市场情况综述
随着植保无人机性能的提升和功能的多样化,从第三季度的销售一览表可以看出,植保无人机呈14.33%小幅度上升趋势。
2024年第三季度植保无人机月度销售一览表 单位:台
7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
2024 | 361 | 522 | 362 | 1245 |
2023 | 290 | 486 | 313 | 1089 |
同比 | 24.48% | 7.41% | 15.65% | 14.33% |
2.销售情况分析
植保无人机销量提升的主要原因为:1.销售市场未饱和,销售群体逐渐从专业飞防组织转变为农机手、种植大户,作业区域由水稻、小麦向经济作物延伸,终端用户处于不断新增趋势;2.产品功能不断改进,随着近年播种、施肥、投料等功能的完善,植保无人机的作业范围不断加大,作业周期不断延长。
(六)烘干机市场分析
1.市场情况综述
第三季度的销售基本呈持平状态,烘干机主销机型主要集中在30t—50t/批,呈大型化趋势。
2024年第三季度烘干机月度销售一览表 单位:台
7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
2024 | 302 | 144 | 105 | 551 |
2023 | 251 | 172 | 112 | 535 |
同比 | 20.32% | -16.28% | -6.25% | 2.99% |
2.市场销售情况分析
目前烘干机市场整体呈持平状态的主要原因有以下几点:
第一,气候变化是影响农业生产和供给的重要因素,近年来我国极端气候频发,对农业生产带来较大不确定性,粮食烘干成为农民的重要需求,为烘干设备市场的发展提供了契机;
第二,随着农村生产组织模式正在发生深刻变化,突出表现在大型农场、家庭农场、农机合作社、农机大户、农业种植大户(专业户)等服务组织的迅速崛起,改变了农业种植和经营模式,粮食将由过去分散在单个农民手中转向集中在社会化服务组织手中,粮食集中贮藏要求面临首要问题即烘干问题,由此拉动烘干设备市场的快速膨胀。
第三,补贴政策推动,部分用户购买动力源于补贴政策的拉动。
(七)打捆机市场分析
第三季度为每年打捆机销售市场的旺季,相较上一季度及去年同期均呈现小幅上升趋势,增幅主要体现在9月份。
2024年第三季度打捆机月度销售一览表 单位:台
7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
2024 | 58 | 102 | 151 | 311 |
2023 | 73 | 108 | 81 | 262 |
同比 | -20.55% | -5.56% | 86.42% | 18.70% |
二、存在的问题
本省农机产品市场占有率低,且多数价值偏低。今年全国有923家农机企业在我省有补贴机具申请记录,其中我省农机企业仅有69家。全部农机补贴申请记录中,本省农机产品只有11679台,占全部机具台数的10.83%;申请补贴额0.34亿元,占全部补贴额的6.19%。
三、意见和建议
一是建议省财政继续实施粮食产地烘干能力提升行动,重点支持淘汰老旧产能,补齐丘陵山区烘干能力短板。
二是建议提升我省农机生产制造能力,以匹配我省科研优势和农业生产需求。
四、2024年第四季度市场预测
预计第四季度市场呈现小幅上升态势,市场发展的利好因素如下:
1.政策利好。2024年中央一号文件继续发出重农强农信号,包括实施粮食单产提升工程、集成推广良田良种良机良法、大力实施农机装备补短板行动、完善农机购置与应用补贴政策、开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”、挖掘粮食机收减损潜力、推广散粮运输和储粮新型装具等在内的各项政策的出台,为农机市场健康发展营造了良好的政策环境。新推出的大规模农机装备更新和以旧换新政策,将成为推动农机市场稳健发展的强大动力。能够有效刺激用户购买新机的积极性。农机装备更新和以旧换新政策的实施,从政策层面鼓励用户购买新机械,将为农机市场腾出更多的需求空间。
2.市场内生动力较强。从农机市场内在发展规律看,近几年市场走势呈现“一年高一年低”的特点,2023年农机销量大幅度下滑,形成市场“洼地”,客观上为2024年市场增长设置了较低的门槛。
(一)拖拉机市场预测
根据以上数据分析,预计2024年第四季度拖拉机市场小幅下降的概率很大。主要原因为当前用户手中缺少资金,购买力减弱,农产品价格较低,用户收益小,影响种植积极性。
(二)收割机市场预测
我省收割机市场主要集中在下半年,我省水稻将进入收获季节,履带式谷物联合收割机市场随之进入销售旺季,收割机市场将正式打开,主要作物水稻进入成熟收获季节,但是基于近几年收割机持续高位运行或进入周期性调整,市场需求偏弱。预计市场趋于小幅攀升。
(三)插秧机市场预测
五月份为我省水稻插秧集中期,下半年插秧机市场销售将迎来淡季,其他影响插秧机销售市场的因素主要有:高效的直播和飞播方式将会对传统育秧、机插秧有一定影响。虽然机插秧会促进产量的提升,但是产生的经济效益跟付出的劳动成本需要权衡,部分用户会选择直播和飞播来完成播种,将会对插秧机的销售带来一定影响。预计第四季度插秧机销售呈现大幅下降趋势。
(四)植保无人机市场预测
往年第三季度植保无人机会逐渐进入销售晚期,今年随着性能的升级和撒播功能的完善,各类经济作物和撒播作业需求,植保无人机销售期会有一定延长,第四季度预计同比呈中等幅度提升。
(五)烘干机市场预测
美国、日本粮食机械化烘干率均在95%以上,凸显出我国粮食烘干加工产业的差距还很大,粮食烘干产业发展水平已严重滞后于全国农机化总体进程,在刚性需求和补贴政策的大力驱动下,预计我省第四季度烘干机市场呈小幅度上升趋势。
(六)打捆机市场预测
随着禁止秸秆焚烧的力度不断加大,为进一步推动政策实施,部分地区对购买打捆机实行累加补贴,打捆机的市场需求会持续保持稳定增长势头。预计我省第四季度打捆机市场呈小幅上升趋势。
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