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2024年湖北省第三季度农机市场分析与预测报告

时间:2024-11-20 15:35来源:农机发展处
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第三季度正值市场旺季,相较第二季度的持续低迷,市场开始出现回暖,但相较往年同期,市场仍呈现下滑趋势,市场发展受到多重因素的影响:

利好因素。随着秋收的开始,观望气氛将淡去,一些真正有需求的用户将进入购买阶段,并进入跨区作业的繁忙阶段。

利空因素。在补贴政策方面,各地的补贴资金支付缓慢,甚至出现一些地方的2023年补贴资金还未支付的现象,对市场形成利空影响。在宏观环境方面,粮食价格低迷,导致消费者购买力不足,对消费信心产生强烈的压制,对市场产生较大的利空影响。

一、2024年第三季度农机市场分析

(一)农机市场概况

通过湖北省十家代表性经销商销售数据统计、销售情况调研,结合全省销售数据进行分析,可以看出,三季度农机市场呈现小幅回暖,从细分市场看,主要呈现以下几个特点:第一,拖拉机市场呈现小幅下降趋势;第二,谷物联合收割机市场呈现下滑趋势;第三,植保无人机,插秧机市场、烘干机均呈上升趋势;第四,打捆机销量呈持平状态。

序号

企业名称

所在地

主要代理品牌

拖拉机(台数、涨降趋势)

收割机(台数、涨降趋势)

插秧机(台数、涨降趋势)

植保机(台数、涨降趋势)

1

湖北乡投农机有限公司

武汉市

东方红、极飞、约翰迪尔、雷沃

146

71

-

58

2

湖北洋马晶鑫农业机械有限公司

武汉市

洋马

-

45

180

-

3

蕲春兴旺农机有限公司

黄冈市

东风、沃得、大疆

30

13

8

35

4

天门银丰农业机械有限公司

天门市

雷沃、约翰迪尔、中联、洋马

66

30

20

-

5

荆州市江岭农机有限公司

荆州市

东方红

30

-

-

-

6

湖北顺业农机有限公司

孝感市

久保田、科乐收

22

51

40


7

襄阳市沃茂特农机有限公司

襄阳市

雷沃、星光

-

20

25

-

8

荆门市兴华农业机械有限公司

荆门市

沃得、常发

20

18

110

-

9

当阳市安泰农业机械有限公司

宜昌市

雷沃

30

14

-


10

湖北嘉沃农机股份有限公司

咸宁市

东方红、沃得、雷沃

22

8

25


(二)拖拉机市场分析

1.拖拉机市场综述:

截至9月底,全省累计销售各型号拖拉机8748台,第三季度销量同比幅度下滑13.79%。从月度销售情况来看,下幅主要体现在8月份。

       2024年第三季度拖拉机月度销售一览表           单位:台


7

8

9

合计

2024

988

1045

1483

3516

2023

832

1542

1704

4078

同比

18.75%

-32.23%

-12.97%

-13.79%

2.市场销售情况分析

第三季度拖拉机市场小幅下降主要是受政策因素影响。虽然提高了补贴额度,但由于部分地区补贴支付不及时,其对市场的拉动效应仍然相对有限。

(三)谷物联合收割机市场分析

1.收割机市场综述

第三季度,谷物联合收割机市场总体呈现下滑趋势,截至9月底,全省累计销售各型号拖拉机2834台,第三季度销售量同比幅度下降12.2%。从月度销售情况来看,下降主要体现在8月份。

2024年第三季度谷物联合收割机月度销售一览表         单位:台


7

8

9

合计

2024

415

204

914

1533

2023

542

375

829

1746

同比

-23.43%

-45.6%

10.25%

-12.2%

2.市场销售情况分析

我省收割机市场主要集中在下半年,第三季度我省水稻将进入收获季节,履带式谷物联合收割机市场随之进入销售旺季,收割机市场将正式打开,主要作物水稻进入成熟收获季节,但是基于近几年收割机持续高位运行或进入周期性调整,国三升级国四的政策影响依然存在,尽管经过一年的消化有所减弱,但尚未完全出清,对市场仍有一定压力。

(四)插秧机市场分析

1.市场情况综述

今年第三季度,插秧机普遍呈上升趋势,截至9月底,累计销售各种类型插秧机4857台,第三季度同比上升15.49%。

              2024年第三季度插秧机销售一览表               单位:台


销量

同比

占比

增减

品类

2024

2023

2024

2023

手扶式

822

714

15.13%

72.04%

72.27%

-0.23%

高速乘坐式

319

274

16.42%

27.96%

27.73%

0.23%

合计

1141

988

15.49%

100%

100%

-

2.市场分析

手扶插秧机、乘坐式插秧机销售822台、319台,同比上升15.13%、16.42%,占比72.37%、27.63%,手扶插秧机占比下降0.23%,需求结构持续优化。

(五)植保无人机市场分析

1.市场情况综述

随着植保无人机性能的提升和功能的多样化,从第三季度的销售一览表可以看出,植保无人机呈14.33%小幅度上升趋势。

2024年第三季度植保无人机月度销售一览表           单位:台


7

8

9

合计

2024

361

522

362

1245

2023

290

486

313

1089

同比

24.48%

7.41%

15.65%

14.33%

2.销售情况分析

植保无人机销量提升的主要原因为:1.销售市场未饱和,销售群体逐渐从专业飞防组织转变为农机手、种植大户,作业区域由水稻、小麦向经济作物延伸,终端用户处于不断新增趋势;2.产品功能不断改进,随着近年播种、施肥、投料等功能的完善,植保无人机的作业范围不断加大,作业周期不断延长。

(六)烘干机市场分析

1.市场情况综述

第三季度的销售基本呈持平状态,烘干机主销机型主要集中在30t—50t/批,呈大型化趋势。

2024年第三季度烘干机月度销售一览表           单位:台


7

8

9

合计

2024

302

144

105

551

2023

251

172

112

535

同比

20.32%

-16.28%

-6.25%

2.99%

2.市场销售情况分析

目前烘干机市场整体呈持平状态的主要原因有以下几点:

第一,气候变化是影响农业生产和供给的重要因素,近年来我国极端气候频发,对农业生产带来较大不确定性,粮食烘干成为农民的重要需求,为烘干设备市场的发展提供了契机;

第二,随着农村生产组织模式正在发生深刻变化,突出表现在大型农场、家庭农场、农机合作社、农机大户、农业种植大户(专业户)等服务组织的迅速崛起,改变了农业种植和经营模式,粮食将由过去分散在单个农民手中转向集中在社会化服务组织手中,粮食集中贮藏要求面临首要问题即烘干问题,由此拉动烘干设备市场的快速膨胀。

第三,补贴政策推动,部分用户购买动力源于补贴政策的拉动。

(七)打捆机市场分析

第三季度为每年打捆机销售市场的旺季,相较上一季度及去年同期均呈现小幅上升趋势,增幅主要体现在9月份。

2024年第三季度打捆机月度销售一览表         单位:台


7

8

9

合计

2024

58

102

151

311

2023

73

108

81

262

同比

-20.55%

-5.56%

86.42%

18.70%

二、存在的问题

本省农机产品市场占有率低,且多数价值偏低。今年全国有923家农机企业在我省有补贴机具申请记录,其中我省农机企业仅有69家。全部农机补贴申请记录中,本省农机产品只有11679台,占全部机具台数的10.83%;申请补贴额0.34亿元,占全部补贴额的6.19%。

三、意见和建议

一是建议省财政继续实施粮食产地烘干能力提升行动,重点支持淘汰老旧产能,补齐丘陵山区烘干能力短板。

二是建议提升我省农机生产制造能力,以匹配我省科研优势和农业生产需求。

四、2024年第四季度市场预测

预计第四季度市场呈现小幅上升态势,市场发展的利好因素如下:

1.政策利好。2024年中央一号文件继续发出重农强农信号,包括实施粮食单产提升工程、集成推广良田良种良机良法、大力实施农机装备补短板行动、完善农机购置与应用补贴政策、开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”、挖掘粮食机收减损潜力、推广散粮运输和储粮新型装具等在内的各项政策的出台,为农机市场健康发展营造了良好的政策环境。新推出的大规模农机装备更新和以旧换新政策,将成为推动农机市场稳健发展的强大动力。能够有效刺激用户购买新机的积极性。农机装备更新和以旧换新政策的实施,从政策层面鼓励用户购买新机械,将为农机市场腾出更多的需求空间。

2.市场内生动力较强。从农机市场内在发展规律看,近几年市场走势呈现“一年高一年低”的特点,2023年农机销量大幅度下滑,形成市场“洼地”,客观上为2024年市场增长设置了较低的门槛。

(一)拖拉机市场预测

根据以上数据分析,预计2024年第四季度拖拉机市场小幅下降的概率很大。主要原因为当前用户手中缺少资金,购买力减弱,农产品价格较低,用户收益小,影响种植积极性。

(二)收割机市场预测

我省收割机市场主要集中在下半年,我省水稻将进入收获季节,履带式谷物联合收割机市场随之进入销售旺季,收割机市场将正式打开,主要作物水稻进入成熟收获季节,但是基于近几年收割机持续高位运行或进入周期性调整,市场需求偏弱。预计市场趋于小幅攀升。

(三)插秧机市场预测

五月份为我省水稻插秧集中期,下半年插秧机市场销售将迎来淡季,其他影响插秧机销售市场的因素主要有:高效的直播和飞播方式将会对传统育秧、机插秧有一定影响。虽然机插秧会促进产量的提升,但是产生的经济效益跟付出的劳动成本需要权衡,部分用户会选择直播和飞播来完成播种,将会对插秧机的销售带来一定影响。预计第四季度插秧机销售呈现大幅下降趋势。

(四)植保无人机市场预测

往年第三季度植保无人机会逐渐进入销售晚期,今年随着性能的升级和撒播功能的完善,各类经济作物和撒播作业需求,植保无人机销售期会有一定延长,第四季度预计同比呈中等幅度提升。

(五)烘干机市场预测

美国、日本粮食机械化烘干率均在95%以上,凸显出我国粮食烘干加工产业的差距还很大,粮食烘干产业发展水平已严重滞后于全国农机化总体进程,在刚性需求和补贴政策的大力驱动下,预计我省第四季度烘干机市场呈小幅度上升趋势。

(六)打捆机市场预测

随着禁止秸秆焚烧的力度不断加大,为进一步推动政策实施,部分地区对购买打捆机实行累加补贴,打捆机的市场需求会持续保持稳定增长势头。预计我省第四季度打捆机市场呈小幅上升趋势。

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