2023年度湖北省农机市场分析与预测报告
2023年度湖北省农机市场分析与预测报告
一、2023年总体形势
2023年湖北省农机市场呈现持续低迷状态，市场发展受到多重因素影响，其中既有利空因素（包括“国三”升“国四”引发的市场“透支”、刚性需求下降、结构性调整等），也有利好因素（包括农机补贴、新型经营主体崛起、良好的“三农”环境以及我国整体经济复苏等），多重因素叠加、正反动能对冲，形成错综复杂的市场环境，增加了农机市场的不确定性。
细分市场发展趋势
相较于2022年，2023年农机市场整体呈现小幅下降趋势；从细分市场看，主要呈现以下特点：植保无人机、烘干机市场均呈增长趋势，收割机、插秧机、拖拉机市场呈现销量下滑趋势，打捆机市场基本呈现持平趋势。
拖拉机市场
1．市场综述
2023年全省累计销售各型号拖拉机10128台，较上年同期下降8.95％；从季度销售情况来看，降幅主要体现在第二季度。
表一：2022年、2023年第一至四季度拖拉机销量一览（单位：台）
2．市场销售情况分析
2023年拖拉机市场发展的主要因素如下：
第一，市场饱和，刚性需求下降是拖拉机市场近年呈现出的鲜明个性。拖拉机市场早已进入存量时代，市场驱动力以更新为主，刚性需求严重不足。
第二，补贴政策影响。受国家对主机补贴政策的调整，2023年按照惯例，单价补贴政策有下调趋势，补贴额可能会随着国家政策推进时间节点调整也有近15％的补贴额下调。
谷物联合收割机市场
1．市场综述
2023年全省累计销售各型号谷物收割机3528台，较上年同期下降35.4％；从季度销售情况来看，降幅主要体现在第三季度。
表二：2022年、2023年第一至四季度谷物联合收割机销量一览（单位：台）
2．各品牌销售情况
在2023年的销售数据中，沃得占比46.64％（1645台），雷沃占比39.77％（1403台），久保田9.31％（328台）。从占比情况可以看出，目前沃得收割机和雷沃收割机销售各占我省收割机整体销售的一半份额，沃得收割机和雷沃收割机的销售政策和服务至上的销售理念深受用户认可。
插秧机市场
1．市场综述
2023年全省累计销售各型号插秧机5263台，较上年同期下降5.7％；从季度销售情况来看，降幅主要体现在第二季度。
表三：2022年、2023年第一至四季度插秧机销量一览（单位：台）
2．品牌竞争分析
从2023年的销售情况可以看出，随着插秧机市场竞争格局渐趋稳定，沃得、久保田、常州东风、常发已占领手扶插秧机大部分市场。乘坐式插秧机竞争比较激烈，国产品牌已逐渐崛起，开始与垄断多年的井关、洋马、久保田分庭抗礼。
植保无人机市场
2023年全省累计销售各型号植保无人机4595台，较上年同期上升3.93％；从季度销售情况来看，增幅主要体现在第一季度。
表四：2022年、2023年第一至四季度植保无人机销量一览（单位：台）
（五）烘干机市场
2023年全省累计销售各型号烘干机1326台，较上年同期上升4.49％；从季度销售情况来看，增幅主要体现在第四季度。
表五：2022年、2023年第一至四季度烘干机销量一览（单位：台）
（六）打捆机市场
2023年全省累计销售各型号打捆机561台，与上年同期基本持平；从季度销售情况来看，增幅主要体现在第三季度。
表六：2022年、2023年第一至四季度打捆机销量一览（单位：台）
2023年市场整体环境
（一）利空因素
1．用户消费乏力
基于对未来生活压力的担忧，农机用户谨慎投资是一个关键因素，“能凑合用就不买新机器”成为普遍观念。用户消费乏力，农机产业链条随之出现卡顿，无法流畅运转，导致各方信心不足。而二手机的贬值令用户旧机置换欲望大减，新生需求不足，市场回落在所难免。
2．“国三”升“国四”引发市场“透支”
2022年，“国三升国四”政策落地，部分农机用户提前购买“国四”机，加之考虑发动机升级后的成本增加以及新产品可靠性问题，绝大多数动力机械企业不约而同地采取了国三产品突击生产和集中出清策略，导致农机市场出现了一反常态的罕见较大涨幅，2023年市场需求被严重透支。
（二）利好因素
1．农机补贴仍持续增加
中央财政农机购置补贴资金仍继续增加，第一批资金照旧提前发放。对于农机行业来说，即使面对今年的市场萧条，长期看，市场也一定能恢复。当前，环保升级风暴和政策调整带来市场波动，让一些用户处于观望状态，但观望期过后，有作业刚需的用户仍然需要购机。近年来，农村土地流转越来越快，加上农机化扶持政策的刺激拉动，再加上因为粮价未下滑等利好因素，市场仍会向好发展。
2．农机企业应对充分
6年前农机行业刚刚经历了国二升国三，相比彼时农机企业的慌乱，如今的农机企业更有经验，同时，在去年已经对今年升国四后市场会呈现下滑有了一定的心理预期，因此企业准备也更加充分。
3．农机市场经济高增长
虽然去年国三农机大卖、农机市场提前透支，但去年农机市场和不少企业的高增长也客观上为今年的企业生存发展提前做下了铺垫，让很多企业都有了一定的积累。
四、2024年市场分析预测
从宏观环境来看，2023年、2024年是农机市场复苏之年。一方面，透支联动，主要表现为国三升级国四引发的“透支”以及由补贴“透支”引发的市场联动。另一方面，偶然因素影响消失或减弱，市场将恢复低速运行常态。同时，进入存量时代的传统市场与新兴市场并存，农机市场正处于新旧动能转换中。未来3—5年，农机市场低速增长或将成为常态。
（一）利空因素
1．市场需求量下降
一方面，农机市场结构性调整加速，大型、高端化趋势较为强烈，压缩了市场需求量；另一方面，农机的市场保有量和粮食作物的耕种收机械化水平均已达到较高的水平，市场刚性需求急剧下降，成为影响今后较长一个时期农机市场的重要因素。新一轮补贴政策如何调整尚不明朗，2024年为新一轮补贴政策起始年，拖拉机补贴额持续下调是大概率事件，且政策出台到实施有一个时间过程，期间用户会持观望态度，购机谨慎，加之补贴政策紧张，也一定程度上影响到用户购机意愿。
2．用户投资回报期延长
用户作业收益不尽人意，社会保有量增加、油价上涨、人工成本持续增加，但机耕费却未增加，车少活多、作业收益不及预期。
3．行业竞争态势加剧
当前农机行业处于供大于求阶段，整体市场需求下降，库存压力加大的同时，2024市场竞争必将更加激烈。
（二）利好因素
1．新型主体焕发动能
农机智能化时代来临，新型主体成为驱动市场发展的新动能。近年来，农业社会化服务持续推动各类专业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、服务专业户等农机市场新型主体快速发展。农业社会化服务的蓬勃发展，深刻影响到当前及今后一段时期农机市场的走势，为农机行业的未来带来了新的希望。新型主体的崛起，不仅改变了农机市场的需求方向，也成为驱动农机市场发展的新动能。
2．国家持续加大政策支持
国家继续加大对农业和农机化的政策支持。国内粮价持续看好，农民种粮积极性提升。国内粮食及主要经济作物价格整体稳定，种粮收益会一定程度上保障市场需求的的正常释放。国家对农机行业管控和调控力度持续加强，随着“工厂条件审核”。随着“工厂条件审核”、“优机优补”、农机购置与应用补贴试点等举措的陆续出台，行业品牌集中度将进一步提升，有利于行业良性持续发展。
3．市场透支影响减弱
国三库存车的消化，市场需求透支的影响大幅削弱，有利于国四机的正常市场销售。随着国三机、库存机经过一年的消化。市场需求透支的影响大幅削弱，有利于国四机的正常市场销售。
（三）细分市场预测
1．拖拉机市场预测
2024年为新一轮补贴政策起始年，拖拉机补贴额持续下调是大概率事件，且政策出台到实施有一个时间过程，期间用户会持观望态度，购机谨慎，加之补贴政策紧张，也一定程度上影响到用户购机意愿。由此，2024年第一季度拖拉机市场同比持平或下滑5％－10％的概率很大。
2．收割机市场预测
我省收割机市场主要集中在下半年，明年的第一季度正值收割机市场的淡季，市场交易处于半休眠状态，加之春节因素的影响，市场或出现大幅度下滑。
3．插秧机市场预测
高效的直播和飞播方式将会对传统育秧、机插秧有一定影响。虽然机插秧会促进产量的提升，但是产生的经济效益跟付出的劳动成本需要权衡，部分用户会选择直播和飞播来完成播种，将会插秧机的销售带来一定影响。预计明年第一季度插秧机销售呈小幅下降趋势。
4．植保无人机市场预测
无人机市场销售逐渐饱和，产品技术已到瓶颈阶段，更新迭代减缓，用户换机时间延长，第一季度可能会呈现持平或小幅下滑趋势。
5．烘干机市场预测
农事服务主体崛起，粮食烘干业务量急剧增加，加之补贴政策的大力驱动，预计明年第一季度烘干机市场呈小幅度上升趋势。
6．打捆机市场预测
随着禁止秸秆焚烧的力度不断加大，为进一步推动政策实施，部分地区对购买打捆机实行累加补贴，打捆机的市场需求会持续保持稳定增长势头。预计明年第一季度打捆机市场呈小幅上升趋势。
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